

相談事例~ 保険見直し事例 ~
-
甲府市S様 -
弊社の物保険・契約者である法人の代表者の方ですが、事務所に伺った際に相談を受けました。
『個人で契約の生命保険があり、更新型で何年か後に更新で“保険料が3倍に上がってしまう”』
『既存の加入保険会社に要望を伝え、見直しの見積りをもらったが、契約者の意向に総合的に合わない』
これを機会に保障内容の見直しを考えているとの事でした。
-
-
このタイミングで見直すのが良いのか、更新時期に合わせて見直すのが良いのかの正しい解答はありません。
しかしお客様が今、見直しを望んでいるのであれば、その要望に応える保障内容を提案する。
これがベターでベストではないかと考えました。
各保険会社の特徴ある商品の中で今回の契約者の要望に合った保険商品をセットして提案して喜んでいただきました。

