特定の保険会社に属さない地元独立系・保険コンサルタント(ファイナンシャルプランナー)だからできる200%お客様優先主義

地元独立系の強みを生かしたコンサルタント「全てはお客様の未来のために」

保険というものは、これが正しく、これが間違いというものではありません。それぞれの家族・家庭環境があり、企業には個人経営から株式上場企業もあります。そこで家族・企業を守る最低限の手段の一つが保険だと考えます。保険分野も金融業界の一部であり、現在は金融自由化の中で各保険会社も多種多様な商品・付帯サービスを提案してお客様に提案しております。そろそろ保険に加入しようかな?と考えているお客様・企業はインターネット等でさまざまな情報を得られる時代です。弊社はこのような時代、保険業界のなかで個人ファミリーのさまざまな方々、企業の経営者の方々のご要望に限りなくお応えできるストーリーを持っていると自負しております。保険に加入しているからといってこれで万全ではありません。保険加入した後、家庭環境の変わる企業の業績も変わることもある。日々変化しています。そんなときに家族の一員・企業の相談者として弊社を活用いただければと考えております。 桑本哲夫

相談事例~ 保険見直し事例 ~

甲府市S様
ご相談内容
弊社の物保険・契約者である法人の代表者の方ですが、事務所に伺った際に相談を受けました。

『個人で契約の生命保険があり、更新型で何年か後に更新で“保険料が3倍に上がってしまう”』
『既存の加入保険会社に要望を伝え、見直しの見積りをもらったが、契約者の意向に総合的に合わない』

これを機会に保障内容の見直しを考えているとの事でした。
見直し事例!
このタイミングで見直すのが良いのか、更新時期に合わせて見直すのが良いのかの正しい解答はありません。
しかしお客様が今、見直しを望んでいるのであれば、その要望に応える保障内容を提案する。
これがベターでベストではないかと考えました。

各保険会社の特徴ある商品の中で今回の契約者の要望に合った保険商品をセットして提案して喜んでいただきました。

「各種保険」たくさんある色々な保険からお客様に最適なプランをご提案いたします。

お客様の立場に立った提案
200%お客様優先!

  • 「保険会社の営業」”自社商品の中から提案”他社でお客様のニーズにベストな商品があっても自社の商品しか提案できません。
  • 「地元独立系F.P.oneの営業」”各保険メーカーの商品の中からお客様に最適なプランの提案”お客様のニーズに合ったベストな商品の組み合わせを提案することが出来ます。さらに、掛け金を安くすることが出来ます。

お申し込みの流れ

  • 無料相談・お申し込み
  • 担当FPのご訪問
  • ご面接
  • ご提案

お申し込み後も、しっかりアフターフォロー致します。お気軽にご連絡下さい。